В мире, где техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах городов и технологий вновь расцвели древние силы. Магия, долгое время дремавшая в забытых уголках Земли, пробудилась, принеся с собой легендарных существ и чудовищ, о которых человечество когда-то лишь шепталось в страшных сказках. Последний оплот цивилизации – Город, управляемый королевой, стал убежищем для выживших, но его стены не могут вечно сдерживать натиск тьмы. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, чьи способности могут стать ключом к спасению или же окончательной гибели всего живого. По личному поручению королевы она отправляется в самое сердце опасности – Потерянные земли, территории, где законы реальности искажены, а каждый шаг грозит смертельной ловушкой.
Её проводником становится Бойс, человек, знакомый с коварством этих мест не понаслышке. Вместе они должны достичь цели до наступления полнолуния – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт не просто изменяет плоть, он искажает саму сущность, стирая грань между человеком и чудовищем. Однако путники не одни в своих поисках – по пятам за ними следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях лишь скверну, подлежащую уничтожению. Каждый день пути приносит новые испытания: порождения тьмы поджидают за каждым поворотом, а ландшафт Потерянных земель постоянно меняется, сбивая с толку даже самого опытного следопыта. Серай Элис и Бойсу предстоит не только выжить в этом хаосе, но и разгадать тайны прошлого, чтобы понять, как использовать найденную силу, не погубив при этом последние остатки человечности в себе и окружающем мире.