Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость обеспечить будущее жены и сына, а также растущие медицинские расходы подталкивают его к радикальному решению, которое кардинально меняет его судьбу. Осознавая, что традиционные пути уже не способны спасти положение, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а настоящим вызовом всей системе, в которой он существовал до сих пор, превращая скромного педагога в игрока на опасном поле криминального мира.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает практическим опытом в производстве наркотиков, хотя его прежние попытки заканчивались провалами. Незадолго до их встречи Джесси пережил серьёзный удар – рейд УБН лишил его и подельника, и лаборатории, оставив практически без ресурсов. Объединив научный гений Уайта с уличной смекалкой Пинкмана, дуэт начинает свой опасный путь в подпольном бизнесе, где каждая варка становится не только источником дохода, но и испытанием на прочность, сталкивая их с наркоторговцами, конкурентами и правоохранительными органами. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и вынужденном доверии, постепенно обрастает сложными отношениями, где учитель и ученик вынуждены вместе противостоять растущим угрозам, скрывая свою деятельность от семей и общества, что неизбежно ведёт к моральной деградации и необратимым последствиям для обоих.