В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится под тяжестью обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только творческим кризисом, но и глубоким личностным потрясением, заставляя героя переосмыслить собственную жизнь и место в обществе. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, а персонажи, списанные с окружающих драматурга людей, обретают на страницах произведения собственную жизнь.
Особое место в создаваемом произведении занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим воображение писателя своей неординарностью. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой повествования, вокруг которого выстраивается сложная система взаимоотношений между героями. Драматург, погружаясь в творческий процесс, начинает стирать границы между вымыслом и действительностью, а его роман превращается в своеобразное зеркало, отражающее не только личные переживания автора, но и атмосферу эпохи с её противоречиями и страхами. История любви, разворачивающаяся на фоне творческих исканий, обретает философскую глубину, поднимая вопросы о природе искусства, свободе творчества и цене, которую приходится платить за право оставаться верным себе в условиях тоталитарного общества.